查爾獅是國際認證理財規劃師CFP(Certified Financial Planner)，安睿宏觀理財顧問公司的理財規劃顧問。理財規劃師如同財務家庭醫生，每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。因此，為了達到目前現況與未來目標的平衡，需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。而理財規劃師需要針對這些情形給出建議的處方簽，並判斷如何對症下藥，同時配合定期檢視的回診，來確保走在符合自己價值觀的軌道上。